(1)寻找与确认客户
(2)议定承销条件
(3)签定承销同意书
(4)尽职调查
(5)签署承销契约
(6)组织承销团
(7)承销价格市场测试
(8)签署承销团备忘录
(9)承销价格稳定操作
(10)路演
(11)决定挂牌价格
(12)挂牌交易
证券经营机构要从事股票承销业务,首先必须申请取得中国证监会获准的从事股票承销业务的资格。有关这方面申请程序在国务院证券委1996年6月17日颁发的《证券经营股票承销业务管理办法》中明确规定。
1998年12月30日颁布的《证券法》对从事证券业务的证券公司进行分类,并对可从事证券承销业务的综合类证券公司作出新规定。
证券商申请从事股票承销业务应具备的条件
根据1996年6月17日国务院证券委颁发的《证券经营机构股票承销业务管理办法》规定,证券经营机构从事股票承销业务,应当取得证监会颁发的《经营股票承销业务资格证书》。
证券经营机构申请从事股票承销业务,应当同时具备下列条件:
1.证券专业机构具有不低于人民币2000万元的净资产,证券兼营机构具有不低于人民币2000万元的证券营运资金。
2.证券专业机构具有不低于人民币1000万元的净资产,证券兼营机构具有不低于人民币1000万元的净证券营运资金。
3.三分之二以上的高级管理人员和主要业务人员获得证监会颁发的《证券业从业人员资格证书》。在未取得《证券从业人员资格证书》前,应当具备下列条件:
(1)高级管理人员具备必要的证券、金融、法律等有关知识,近二年内没有严重违法违规行为,其中三分之二以上具有三年以上证券业务或五年以上金融业务工作经历;
(2)主要业务人员熟悉有关的业务规则及业务操作程序,近二年内没有严重违法违规行为,其中三分之二以上具有二年以上证券业务或三年以上金融业务的工作经历。
4.证券经营机构在近一年内无严重的违法违规行为或在近二年内未受到取消股票承销业务资格的处罚。
5.证券经营机构成立并且正式开业已超过半年;证券兼营机构的证券业务与其他业务分开经营、分帐管理。
6.具有完善的内部风险管理与财务管理制度,财务状况符合以下管理要求:
(1)证券经营机构负债总额与净资产之比不超过10,证券兼营机构从事证券业务发生的负债总额与证券营运资金之比不超过10;
(2)证券经营机构从事股票承销业务,其流动性资产占净资产或证券营运资金的比例不得低于50%。
7.具有能够保障正常营业的场所和设备。
8.证监会要求的其他条件。
XXXX股份有限公司的章程,包括公司的设立方式、注册资本、经营范围等内容。公司依照《公司法》设立,经国务院证券监督管理机构批准可向社会公众公开发行股票。公司经营宗旨是提供优质服务,实现股东权益和公司价值的最大化。公司股份全部为普通股,实行公开、公平、
股份有限公司上市申请的程序及要求。首先,公司需向国务院证券监督管理机构提出上市申请并获得核准。接着,提交上市所需的材料文件,包括上市报告书等。经过审核后,证券交易所在六个月内安排股票上市交易。最后,上市公司需公告经核准的股票上市相关文件及一些特定事项
第二条在中华人民共和国境内,股票、公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行和交易,适用本法;本法未规定的,适用《中华人民共和国公司法》和其他法律、行政法规的规定。第七条国务院证券监督管理机构依法对全国证券市场实行集中统一监督管理。第二十三条国务院证券
公开发行证券,必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准;未经依法核准,任何单位和个人不得公开发行证券。向特定对象发行证券累计超过200人的;法律、行政法规规定的其他发行行为。发行人申请公开发行股票、可转换