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国际债券的发行程序

时间:2023-10-15 浏览:31次 来源:由手心律师网整理
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国际债券的发行程序

第一步:确定牵头经理人

发行人授权牵头经理人开始工作。

第二步:征求政府许可

牵头经理人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向,并征求该国政府许可。

第三步:商定基本条件和拟订条款

发行人与牵头经理人商定发行债券的基本条件,并拟订相应的条款。

第四步:签订订购协议

发行人与经理人签订订购协议。

第五步:签订承销协议或推销协议

经理人与承销人签订承销协议,或与推销人签订推销协议。

第六步:提交招募说明书和宣传债券

发行人通过承销人向广大投资人提交招募说明书,并介绍和宣传债券。

第七步:债券发行

债券发行到投资者,即承销人将债券出售给广大投资人。

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