如何进行基金份额的转托管

朱女士：基金份额的转托管操作步骤

上海证券交易所规定

根据上海证券交易所的规定，投资者可以自由地进行基金的转托管。转托管可以从上证所系统转移到场外机构，也可以从场外机构转移到上证所系统。但是，这种转托管只限于在场内证券账户和基于该账户注册的开放式基金账户之间进行。

转入上证所系统

如果投资者希望将持有的基金份额从上证所系统外的基金代销机构柜面转入上证所系统，需要前往转入方（有资格的上证所会员营业部）柜面办理指定交易。在办理指定交易时，投资者需要携带有效身份证件。已经在转入方柜面办理过指定交易的投资者可以免去此步骤。

转出至基金代销机构

如果投资者希望将持有的基金份额从有资格的上证所会员营业部转出至上证所系统外的基金代销机构柜面，需要前往转入方，并携带有效身份证件和上海证券账户。

基金份额转托管的种类

基金份额是指向投资者公开发行的凭证，代表持有人按照其所持份额享有基金财产的收益分配权、清算后剩余财产的取得权以及其他相关权利和义务。

基金份额转托管业务

基金份额转托管是指投资者将其在某一销售机构（或网点）交易账户中持有的基金份额全部或部分转出，并转入另一销售机构（或网点）的交易账户。投资者可以根据自己的需求选择转托管的销售机构。例如，投资者在银行A购买了某只基金，后来发现银行B更加便利，于是可以将该基金的份额从银行A转托管到银行B。基金份额转托管业务分为转出和转入两个步骤。投资者需要携带身份证、基金账户卡和原机构的资金卡，在原购买基金的网点办理转托管转出业务。然后，在20个工作日内，需要前往转入机构办理转入申请。在办理转托管业务时，投资者需要在即将转入的销售机构开立基金交易账户。