转托管操作需提供以下文件和信息：基金账户卡、交易账户卡、投资人或代理人身份证原件和复印件，以及预留印鉴（机构投资者）。转托管交易期间，投资人不得进行基金交易。
一般情况下，投资者在T日成功转托管基金份额后，转托管份额将于T+1日到达转入方网点。投资者可在T+2日起赎回转托管的部分基金份额。转托管后，原托管份额的存续时间将在转入新的托管网点后继续计算。
在权益登记日（T日）的前五天和后三天内，不接受投资人转托管的业务申请。
基金持有人在进行转托管时，可以选择一次性全部转出其在一个销售机构（地点）所购买的基金份额，也可以部分转出。然而，转托管完成后，转出和转入销售机构的基金份额余额都不得低于《基金契约》规定的最低持有份额。
若转托管后投资者在该销售机构（地点）托管的某一基金单位余额低于最低份额，该转托管应被确认为不成功。同样地，若投资者在转托管时的基金份额余额已经低于最低份额，必须一次全部申请转出。若申请数量不是全部数量，注册与登记过户部门应将该转托管确认为不成功。
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